Канун Рождества. Центавр вторгается в пределы дрази и пакмара. И прямо как Санта-Клаус из Министерства мира с Земли прибывает добродушный на вид Фредерик Ленц в сопровождении сотрудника «Ночной стражи» мистера Уэллса. Истинная цель их визита — заключить мирный пакт с центаврианами, а Уэллс инструктирует «ночных стражей» на станции о том, как более эффективно выявлять недовольных.